Antes mesmo de falar sobre Valuation Consultoria, preciso dizer que o processo de compra e venda de empresas, seja de forma total ou parcial, é um processo comum no mundo corporativo.
Ele possibilita o desenvolvimento das empresas e aumento na sua produtividade em vários casos.
Mas como saber qual é o valor de uma empresa na hora de vender ou comprar?
Como saber se o valor apurado é compatível com o mercado?
Será que o que estão oferecendo pela sua empresa, condiz com a capacidade produtiva dela?
Para isso existe a valuation consultoria.
Como funciona o processo de avaliação de empresa?
O valor de uma empresa é algo complexo a ser calculado, pois deve levar em consideração vários fatores, como:
- Avaliação técnica,
- Estimativa de valor que reflita as projeções de desempenho futuro da empresa,
- Dívidas,
- Capacidade de gerar riqueza,
- Nicho de mercado,
- Entre outros.
Dessa forma, o valuation consultoria em SP auxilia nesse processo, identificando a melhor forma de avaliar esses fatores e realizando o serviço de consultoria na hora de comprar ou vender a empresa.
Nosso foco é assessoramos os empresários e investidores na gestão de seus negócios, redefinindo estratégias e sugerindo reestruturações das empresas a fim de ter sucesso na condução do seu plano de negócios.
Nosso trabalho consiste inicialmente com a análise e diagnóstico da empresa, através de estudos específicos do segmento em conjunto com o desenvolvimento do Valuation da empresa, para que em seguida possamos elaborar e implementar um Plano de Ação eficiente para o objetivo do empresário, seja ele qual for.
Esse processo varia de empresa para empresa, sendo que para cada caso é necessário verificar um modo diferente, para alcançar um valor real e justo, que represente melhor a corporação diante do mercado.
A avaliação de valor da empresa também pode ser realizada para identificar o desempenho, se as estratégias de produção estão surtindo efeito ou não.
Aqui o Valuation é utilizado como ferramenta de gestão, para definir metas para os vários departamentos da empresa.
Alguns empresários já tem despertado para essas funcionalidades nos relatórios de Valuation.
Valuation consultoria – métodos
Cada empresa tem estratégias e produções diferentes e nenhuma é totalmente igual à outra.
Por isso, a consultoria deve se inteirar da realidade empresarial de cada corporação para entender as singularidades de cada uma, aplicando os métodos mais viáveis.
Nossa consultoria é especializada na elaboração de um Laudo de Valuation pelos padrões da CVM – Comissão de Valores Mobiliários e pelo método do FCOD (Fluxo de Caixa Operacional Descontado).
Método que contempla:
- Faturamento,
- Despesas,
- Clientes,
- Capacidade produtiva,
- Mercado,
- Entre outros.
O método utilizado pelo Portal do Valuation é apropriado para qualquer empresa, seja ela grande ou pequena.
Utilizamos como princípio os bens imobilizados, a carteira de clientes, ambientes externos da empresa como:
- Conjuntura econômica,
- Consumidores,
- Concorrência,
- Risco do segmento em que a empresa se encontra
- E o custo do capital no tempo.
Nosso Business Valuation aplica-se em dissolução societária, fusões e aquisições, para fins fiscais e a busca de investidores no mercado.
Garantimos assim, a possibilidade de demonstrar parâmetros confiáveis de verificação para a empresa, proporcionando um diagnóstico fiel da companhia.
Analisando alguns métodos
- Método contábil: este é pouco utilizado, já que engloba apenas os resultados de contabilidade, ou seja, avalia apenas o patrimônio líquido, sem analisar geração de renda ou projeção futura de lucros.
- Liquidação: nesse método, são avaliados o patrimônio, os bens da empresa e descontados os direitos, dando uma análise mais real na hora da compra.
- Mercado: essa avaliação é comum no mercado de ações, já que avalia o preço de mercado comparado a diversos fatores, como possibilidade de crescimento, concorrência, marca etc.
- Múltiplos: esse método é utilizado, porém ele é arriscado, já que compara a empresa com outras corporações semelhantes e, muitas vezes, esse valor pode não ser compatível com a realidade. Depende muito do segmento da empresa.
- Fluxo de caixa descontado: esse método é o que utilizamos na nossa valuation consultoria por ser o mais utilizado em avaliações por refletir melhor, a partir de dados econômicos e financeiros, os resultados das operações futuras da companhia. Projetando-se os valores futuros e trazendo ao valor presente, é possível se ter uma visão mais apurada sobre o futuro da empresa.
As taxas utilizadas para calcular o crescimento e a geração de riqueza no futuro são baseadas em estimativas matemáticas da equipe de avaliação do Portal do Valuation.
Através da análise da performance da empresa, sendo o mais completo e complexo, pois avalia desde os lucros gerados até as projeções de futuro, considerando o fluxo de caixa que pode ser gerado após a venda da empresa.
E sobre Fusões e Aquisições
Se a sua intenção é conhecer sobre o processo de Fusão e Aquisição, podemos lhe ajudar a desenvolver a melhor estratégia.
Leia nosso artigo a respeito e se informe.
Assessoramos nossos clientes nas operações de Fusão e Aquisição, prestando serviços nos principais estágios do processo:
- Business Valuation;
- Estratégia de Abordagem;
- Avaliação Econômica e Financeira;
- Elaboração de Memorando de Informações;
- Estruturação Societária e Financeira da Transação;
- Condução e Acompanhamento das Negociações;
- Conclusão da Transação.
O que o Valuation consultoria pode mostrar
Quando da entrega do Laudo de Valuation, em sua leitura, o empresário terá acesso a informações valiosas sobre a sua empresa.
Contudo antes de qualquer estrutura financeira a ser demonstrada, o empresário deve entender que o Valuation é uma percepção de mercado.
Ou seja, por mais exatos que sejam os cálculos matemáticos envolvidos, as percepções podem ser diferentes, dependendo da empresa e do segmento o trabalho for apresentado.
Ele demostra:
- Falta de segurança nas informações (padronização);
- Resultado econômico ou financeiro negativo;
- Qual o melhor resultado obtido na utilização de recursos financeiros de terceiros;
- Qualidade do Planejamento Tributário;
- Identifica características que valorizem a empresa;
- Melhores resultados de produtos ou serviços específicos;
- Demonstra o crescimento ao longo dos anos;
- Benchmarking com empresas de capital aberto do mesmo segmento;
- Mostra aspectos que podem vir a fazer a empresa valer menos;
- Capacidade de perenidade do negócio;
- Apoio ao planejamento estratégico (elaboração de metas e objetivos).
Por que realizar o valuation?
Existem vários fatores para vender ou comprar uma empresa: saber o valor correto é essencial para fechar um negócio compatível com a realidade do mercado e não correr o risco de prejuízos financeiros.
Dessa forma, o Valuation consultoria se torna necessário para garantir de forma estatística e matemática que o valor total da empresa condiz com um número real, facilitando, inclusive, a possibilidade de venda e atração de investimentos.
Quando utilizar o Valuation
A utilização do Business Valuation se deve a vários fatores, e o empresário deve deixar claro para os Consultores qual o objetivo do trabalho.
Tivemos um caso recentemente em que o empresário apresentou o Laudo do Valuation realizado pela nossa Consultoria, em um Fundo de Investimento Estrangeiro, e conseguiu o aporte financeiro que era o objetivo do trabalho.
Este resultado foi incrível e nos sentimos agradecidos pela confiança depositada na Equipe do Portal do Valuation.
Veja algumas aplicações:
- Análise de viabilidade econômica do negócio;
- Compra e venda de negócios;
- Fusão, cisão e incorporação de empresas;
- Aumento de Capital (exemplo IPO);
- Dissolução de sociedades;
- Sucessão familiar;
- Fundos de Risco (Private Equity e Venture Capital);
- Liquidação de empréstimos.
Tem interesse em avaliar sua empresa?
Quer saber quanto ela vale?
Entre em contato conosco clicando no botão abaixo, e tire todas as suas dúvidas sobre os métodos de avaliação mais coerentes para seu caso.
Nosso Escritório de Fusões e Aquisições está em São Paulo, mas atendemos clientes de todo o Brasil.
Conheça a nossa Valuation Consultoria hoje mesmo, junte-se a nós, você é nosso convidado para tomar um café e trocarmos ideias sobre as possibilidades para a sua empresa.
