Consultoria de Valuation em SP
Inteligência Financeira e Estratégia em Fusões e Aquisições (M&A)
O Portal do Valuation nasceu da necessidade de entregar ao mercado brasileiro uma consultoria de avaliação de empresas que unisse o rigor técnico das grandes firmas de auditoria à agilidade e proximidade de uma boutique de M&A.
Nós somos a Boutique Técnica de Valuation para PMEs no Brasil.
Com sede em São Paulo — o centro financeiro do país — e atuação em todo o território nacional, transformamos dados contábeis complexos em laudos de valuation robustos, servindo como a bússola definitiva para empresários, investidores e fundos de Private Equity.
LiderançaTécnica:
Laércio Pacanari
À frente do Portal do Valuation está Laércio Pacanari, especialista em finanças corporativas e estratégia de ativos. Com uma trajetória marcada pela análise profunda de mercados e avaliação de empresas em diversos estágios de maturidade, Laércio fundou o Portal com a premissa de que um valuation não é apenas um número, mas um instrumento de gestão e poder de negociação.
Sua visão técnica garante que cada laudo emitido pelo Portal siga as mais rigorosas normas de avaliação, proporcionando segurança jurídica e financeira em processos de saída, entrada de sócios ou captação de recursos.
Nossa Missão, Visão e Valores
Missão: Proporcionar clareza financeira e segurança estratégica através de diagnósticos precisos, promovendo decisões que maximizem a rentabilidade e a perpetuidade dos negócios.
Visão: Ser a principal referência nacional em Valuation e M&A para o middle-market, reconhecida pela profundidade técnica e ética inabalável.
Valores: Geração de valor real ao cliente, mérito técnico, integridade absoluta e foco em resultados sustentáveis.
Certificações e Reconhecimento no Mercado
Especialista em Fusões e Aquisições em São Paulo
- Saúde e Bem-estar: Clínicas médicas, estética e hospitais.
- Tecnologia e SaaS: Valuation baseado em recorrência e escalabilidade.
- Agronegócio e Manufatura: Avaliação de ativos pesados e cadeias produtivas.
- Varejo e Serviços: Foco em capilaridade e valor de marca.
- Educação, Construção Civil e Infraestrutura.
O Que Fazemos: Excelência em cada Etapa do Valuation
Nosso trabalho vai além da entrega de um relatório. Nós assessoramos o empresário durante toda a jornada de valorização do seu patrimônio:
- Valuation Profissional: Execução de laudos por Fluxo de Caixa Descontado (FCD) e Múltiplos de Mercado.
- Assessoria em M&A: Intermediação técnica de compra e venda de empresas, garantindo que a razão e os fundamentos financeiros prevaleçam sobre o emocional.
- Preparação para o Exit: Diagnóstico empresarial para identificar “drivers” de valor e aumentar o múltiplo de venda em horizontes de médio prazo.
- Captação de Recursos: Estruturação de teses de investimento para atração de novos sócios ou aporte de fundos.
Soluções Personalizadas em M&A para Empresários e Investidores
- Para empresários que desejam a entrada de um novo sócio ou investidor a fim de ganhar competitividade;
- Para empresários que precisam elaborar um Valuation como ferramenta de gestão ou para preparar um Laudo de Valuation para apresentação ao mercado;
- Para o empresário que deseja vender um negócio por um motivo particular ou iniciar um novo negócio;
- Para o investidor que procura um negócio próprio e deseja comprar uma empresa em funcionamento, sem o risco de começar um negócio do zero.
Nossa Metodologia: Isenção e Profundidade Técnica
No Portal do Valuation, a confidencialidade é inegociável. Entendemos que a exposição de uma intenção de venda pode gerar vulnerabilidades com colaboradores, fornecedores e clientes. Por isso, operamos sob rígidos protocolos de sigilo e governança de dados.
Método V.E.R. Portal do Valuation
V — Valor Econômico
Análise financeira, fluxo de caixa, EBITDA, múltiplos e cenários.
E — Estrutura e Risco
Dependência do dono, clientes, passivos, governança, previsibilidade e qualidade das informações.
R — Realidade de Mercado
Comparáveis, apetite comprador, setor, momento econômico e narrativa de negociação.
A Complexidade Estratégica de um Processo de M&A
Negociações estruturadas de fusões e aquisições exigem muito mais do que apenas o encontro entre compradores e vendedores. Para garantir a segurança patrimonial e o sucesso da transação, nossa assessoria em M&A domina os pilares críticos que sustentam uma operação de alta performance:
- Rigor Técnico e Metodológico: Aplicação de métodos globais de valuation para fundamentar cada centavo da negociação.
- Inteligência de Mercado: Visão estratégica sobre setores específicos e comportamento de múltiplos atuais.
- Gestão de Sigilo Absoluto: Blindagem total das informações para proteger a operação perante colaboradores, clientes e concorrentes.
- Acompanhamento Consultivo: Presença técnica em todas as fases, desde a elaboração do laudo até a assinatura do contrato final (closing).
Entenda o Passo a Passo do nosso Trabalho:
Reunião Preliminar
Conhecimento da Empresa, nicho de atuação, contexto geral da Empresa
Análise do Negócio
Analisamos todo o Negócio da Empresa: cenário atual, modelo de gestão, tendências e saúde financeira.
Proposta Comercial
Enviamos Proposta Comercial descritiva do serviço a ser realizado, com preço e prazo de trabalho.
Validação da Proposta
Agendamos reunião para validação da proposta comercial.
Desenvolvimento do Valuation
Com base no DRE da Empresa, desenvolvemos o Fluxo de Caixa Descontado com todas as análises de mercado do segmento do cliente.
Processo de M&A
Após a conclusão e entrega do “Laudo do Valuation” iniciamos o Processo de M&A a fim de encontrar a mehor solução para atrair o Investidor certo para a Empresa.
Oportunidade de Negócio
Estaremos apresentando potenciais Investidores ou Compradores de acordo com o perfil da Empresa e afinidade com o segmento.
Vamos Conversar sobre o Futuro da sua Empresa?
Entendemos que a decisão de vender um negócio ou buscar um novo sócio é um processo de amadurecimento que exige preparação e total discrição.
Convido você para uma Reunião de Diagnóstico Online (30 min) diretamente comigo. É o momento ideal para você conhecer nossa metodologia, alinhar expectativas de mercado e entender o passo a passo de uma operação de M&A segura.
Preencha o formulário ao lado e nossa equipe entrará em contato para confirmar o melhor horário na minha agenda. Será um prazer conhecer a história do seu negócio.
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