Antes mesmo de falar sobre Valuation Consultoria, preciso dizer que o termo em inglês: “valuation” refere-se a avaliação de empresas ou valoração de empresas.
Trata-se de uma área de finanças que estuda o processo de se avaliar o valor de determinado ativo, financeiro ou real, conforme o próprio Wikipedia informa.
O termo valuation é amplamente utilizado por várias intituições financeiras, além de empresas que analisam ativos em Bolsa de Valores.
Já no mercado de M&A é utilizado para descobrir o valor justo das empresas, seja para compra e venda de empresas, seja de forma total ou parcial, é um processo comum no mundo corporativo.
Ele possibilita o desenvolvimento das empresas e aumento na sua produtividade em vários casos.
Mas como saber qual é o valor de uma empresa na hora de vender ou comprar?
Como saber se o valor apurado é compatível com o mercado?
Será que o que estão oferecendo pela sua empresa, condiz com a capacidade produtiva dela?
Para isso existe a valuation consultoria.
Como funciona o processo de avaliação de empresa?
O valor de uma empresa é algo complexo a ser calculado, pois deve levar em consideração vários fatores, como:
- Avaliação técnica,
- Estimativa de valor que reflita as projeções de desempenho futuro da empresa,
- Dívidas,
- Capacidade de gerar riqueza,
- Nicho de mercado,
- Entre outros.
Dessa forma, o valuation consultoria em SP auxilia nesse processo, identificando a melhor forma de avaliar esses fatores e realizando o serviço de consultoria na hora de comprar ou vender a empresa.
Nosso foco é assessoramos os empresários e investidores na gestão de seus negócios, redefinindo estratégias e sugerindo reestruturações das empresas a fim de ter sucesso na condução do seu plano de negócios.
Nosso trabalho consiste inicialmente com a análise e diagnóstico da empresa, através de estudos específicos do segmento em conjunto com o desenvolvimento do Valuation da empresa.
Para que em seguida possamos elaborar e implementar um Plano de Ação eficiente para o objetivo do empresário, seja ele qual for.
Esse processo varia de empresa para empresa, sendo que para cada caso é necessário verificar um modo diferente, para alcançar um valor real e justo, que represente melhor a corporação diante do mercado.
A avaliação de valor da empresa também pode ser realizada para identificar o desempenho, se as estratégias de produção estão surtindo efeito ou não.
Aqui o Valuation é utilizado como ferramenta de gestão, para definir metas para os vários departamentos da empresa.
Alguns empresários já tem despertado para essas funcionalidades nos relatórios de Valuation.
Conheça como é o trabalho de um corretor de negócios, e o que ele pode fazer pela sua empresa na fase de venda da empresa ou mesmo na compra de uma empresa em funcionamento.
Valuation Consultoria – Métodos
Cada empresa tem estratégias e produções diferentes e nenhuma é totalmente igual à outra.
Por isso, a consultoria deve se inteirar da realidade empresarial de cada corporação para entender as singularidades de cada uma, aplicando os métodos mais viáveis.
Nossa consultoria é especializada na elaboração de um Laudo de Valuation pelos padrões da CVM – Comissão de Valores Mobiliários e pelo método do FCD (Fluxo de Caixa Descontado).
Método que contempla:
- Faturamento,
- Despesas,
- Clientes,
- Capacidade produtiva,
- Mercado,
- Entre outros.
O método utilizado pelo Portal do Valuation é apropriado para qualquer empresa, seja ela grande ou pequena.
Utilizamos como princípio os bens imobilizados, a carteira de clientes, ambientes externos da empresa como:
- Conjuntura econômica,
- Consumidores,
- Concorrência,
- Risco do segmento em que a empresa se encontra
- E o custo do capital no tempo.
Nosso Business Valuation aplica-se em dissolução societária, fusões e aquisições, para fins fiscais e a busca de investidores no mercado.
Garantimos assim, a possibilidade de demonstrar parâmetros confiáveis de verificação para a empresa, proporcionando um diagnóstico fiel da companhia.
Analisando alguns métodos
- Método contábil: este é pouco utilizado, já que engloba apenas os resultados de contabilidade, ou seja, avalia apenas o patrimônio líquido, sem analisar geração de renda ou projeção futura de lucros.
- Liquidação: nesse método, são avaliados o patrimônio, os bens da empresa e descontados os direitos, dando uma análise mais real na hora da compra.
- Mercado: essa avaliação é comum no mercado de ações, já que avalia o preço de mercado comparado a diversos fatores, como possibilidade de crescimento, concorrência, marca etc.
- Múltiplos: esse método é utilizado, porém ele é arriscado, já que compara a empresa com outras corporações semelhantes e, muitas vezes, esse valor pode não ser compatível com a realidade. Depende muito do segmento da empresa.
- Fluxo de caixa descontado: esse método é o que utilizamos na nossa valuation consultoria por ser o mais utilizado em avaliações por refletir melhor, a partir de dados econômicos e financeiros, os resultados das operações futuras da companhia. Projetando-se os valores futuros e trazendo ao valor presente, é possível se ter uma visão mais apurada sobre o futuro da empresa.
A consultoria de valuation é o processo de avaliação do valor de uma empresa ou outro ativo.
Isso pode ser feito por vários motivos, como determinar o preço de venda de uma empresa, ajudar no planejamento tributário ou avaliar o valor da garantia de um empréstimo.
Existem vários métodos diferentes que podem ser usados para avaliar uma empresa, e o método mais adequado dependerá do objetivo da avaliação.
As taxas utilizadas para calcular o crescimento e a geração de riqueza no futuro são baseadas em estimativas matemáticas da equipe de avaliação do Portal do Valuation.
Através da análise da performance da empresa, sendo o mais completo e complexo, pois avalia desde os lucros gerados até as projeções de futuro, considerando o fluxo de caixa que pode ser gerado após a venda da empresa.
E sobre Fusões e Aquisições
Se a sua intenção é conhecer sobre o processo de Fusão e Aquisição, podemos lhe ajudar a desenvolver a melhor estratégia.
Assessoramos nossos clientes nas operações de Fusão e Aquisição, prestando serviços nos principais estágios do processo:
- Business Valuation;
- Estratégia de Abordagem;
- Avaliação Econômica e Financeira;
- Elaboração de Memorando de Informações;
- Estruturação Societária e Financeira da Transação;
- Condução e Acompanhamento das Negociações;
- Conclusão da Transação.
Leia o artigo sobre: 16 Vantagens de Fusões e Aquisições
O que o Valuation Consultoria pode mostrar
Quando da entrega do Laudo de Valuation, em sua leitura, o empresário terá acesso a informações valiosas sobre a sua empresa.
Contudo antes de qualquer estrutura financeira ser demonstrada, o empresário deve entender que a Avaliação de Empresas Valuation é uma percepção de mercado.
Ou seja, por mais exatos que sejam os cálculos matemáticos envolvidos, as percepções podem ser diferentes, dependendo da empresa e do segmento o trabalho for apresentado.
Ele demostra:
- Falta de segurança nas informações (padronização);
- Resultado econômico ou financeiro negativo;
- Qual o melhor resultado obtido na utilização de recursos financeiros de terceiros;
- Qualidade do Planejamento Tributário;
- Identifica características que valorizem a empresa;
- Melhores resultados de produtos ou serviços específicos;
- Demonstra o crescimento ao longo dos anos;
- Benchmarking com empresas de capital aberto do mesmo segmento;
- Mostra aspectos que podem vir a fazer a empresa valer menos;
- Capacidade de perenidade do negócio;
- Apoio ao planejamento estratégico (elaboração de metas e objetivos).
Os Benefícios do Valuation Consultoria
O Valuation Consultoria é uma empresa que trabalha com outras empresas para ajudá-las a determinar o valor de seus ativos.
Esse processo pode ser útil para empresas que desejam vender ou para aquelas que precisam determinar o valor de seus negócios para fins fiscais ou jurídicos.
Há muitos benefícios em trabalhar com uma consultoria valuation, e o mais óbvio é que eles podem ajudá-lo a obter o melhor preço para seus ativos.
Um consultor de avaliação levará em conta todos os fatores que determinam o valor de um ativo, incluindo coisas como tendências de mercado e o estado atual da economia.
Essas informações podem ser extremamente úteis na hora de negociar um preço de venda.
Outro benefício de trabalhar com um consultor de avaliação é que ele pode ajudá-lo a evitar pagar muito em impostos.
Se você pagar muito na venda de sua empresa, poderá ter que pagar impostos sobre esse dinheiro quando ele voltar para sua empresa.
Um consultor de avaliação profissional pode ajudá-lo a descobrir quanto você pode deduzir do preço de venda e em que se baseará esse desconto.
Os serviços de consultoria em valuation estão disponíveis para vários tipos de negócios.
Por que realizar o Valuation?
Existem vários fatores para vender ou comprar uma empresa: saber o valor correto é essencial para fechar um negócio compatível com a realidade do mercado e não correr o risco de prejuízos financeiros.
Dessa forma, o Valuation Consultoria se torna necessário para garantir de forma estatística e matemática que o valor total da empresa condiz com um número real, facilitando, inclusive, a possibilidade de venda e atração de investimentos.
Quando utilizar o Valuation
A utilização do Business Valuation se deve a vários fatores, e o empresário deve deixar claro para os Consultores qual o objetivo do trabalho.
Tivemos um caso recentemente em que o empresário apresentou o Laudo do Valuation realizado pela nossa Consultoria, em um Fundo de Investimento Estrangeiro, e conseguiu o aporte financeiro que era o objetivo do trabalho.
Este resultado foi incrível e nos sentimos agradecidos pela confiança depositada na Equipe do Portal do Valuation.
Veja algumas aplicações:
- Análise de viabilidade econômica do negócio;
- Compra e venda de negócios;
- Fusão, cisão e incorporação de empresas;
- Aumento de Capital (exemplo IPO);
- Dissolução de sociedades;
- Sucessão familiar;
- Fundos de Risco (Private Equity e Venture Capital);
- Liquidação de empréstimos.
O Custo da Consultoria de Avaliação
Uma avaliação profissional não é gratuita. No entanto, não há riscos de investimento envolvidos em uma avaliação profissional.
O Valuation Consultoria é um serviço que fornece uma estimativa de valor de uma empresa ou negócio.
A avaliação da empresa pode ser feita por diferentes razões, como para apoiar a decisão de investimento, para ajudar na venda do negócio, para fins fiscais ou durante o contencioso.
O custo da consultoria de avaliação dependerá de vários fatores, como o tamanho e a complexidade do negócio, o tipo de avaliação necessária, a região onde a empresa está localizada e o prazo em que a avaliação precisa ser concluída.
Em geral, empresas maiores exigirão avaliações mais complexas, que serão mais caras do que avaliações mais simples para empresas menores.
O custo também varia dependendo se é uma avaliação única ou várias avaliações ao longo de um período de tempo.
Como encontrar o melhor preço para Valuation Consultoria?
Quando se trata de encontrar o melhor preço para consultoria de valuation, há algumas coisas a serem lembradas.
Primeiro, é importante entender os diferentes tipos de serviços de consultoria de avaliação disponíveis.
A consultoria de avaliação de empresas possui sua própria estrutura de preços.
Em segundo lugar, é importante obter cotações de várias empresas diferentes antes de tomar uma decisão. Isso permitirá que você compare preços e serviços oferecidos.
Por fim, não tenha medo de negociar com a empresa que você escolher. Muitas vezes, eles estarão dispostos a trabalhar com você por um preço adequado, se a sua empresa for uma boa opção para o negócio deles.
Valuation Consultoria – Conclusão
O Valuation Consultoria é um processo pelo qual o valor de uma empresa ou ativo é estimado.
Isso pode ser feito por vários motivos, como ajudar nas decisões de investimento, determinar o preço de uma venda ou medir o desempenho de uma empresa, como ferramenta de gestão.
As empresas de valuation consultoria oferecem seus serviços a preços variados, dependendo do tamanho e complexidade do projeto.
No entanto, existem maneiras de obter serviços de consultoria de avaliação de empresas a um preço mais baixo sem sacrificar a qualidade.
Ou seja, procure por serviços de valuation consultoria a um preço competitivo.
Etapa 1: encontre uma empresa de avaliação
O primeiro passo para obter serviços de valuation consultoria é encontrar uma empresa que possa fornecer o serviço a um preço acessível.
Para fazer isso, você precisa realizar algumas pesquisas e criar uma lista de empresas de avaliação que se encaixem em seus critérios.
Ao criar sua lista, certifique-se de que as empresas tenham uma boa reputação.
Além disso, certifique-se de descobrir se eles podem fornecer uma cotação de preço sem qualquer compromisso.
Etapa 2: Receba um orçamento sem compromisso
Enviando à empresa avaliadora sua lista de empresas para contato e explicando detalhes da operação, para que fique mais fácil a precificação do serviço de consultoria.
Etapa 3: Pague por um consultor de avaliação
Para obter serviços de valuation consultoria, você precisará contratar um corretor de negócios.
Contrate um avaliador de empresas independente para fazer o trabalho em seu nome e peça a ele que lhe envie o Laudo de Valuation por escrito com suas análises e descobertas.
Tem interesse em avaliar sua empresa?
Quer saber quanto ela vale?
Entre em contato conosco clicando no botão abaixo, e tire todas as suas dúvidas sobre os métodos de avaliação mais coerentes para seu caso.
E claro, é totalmente sem compromisso!
Nosso Escritório de Fusões e Aquisições está em São Paulo, mas atendemos clientes de todo o Brasil.
Conheça a nossa Valuation Consultoria hoje mesmo, junte-se a nós, vamos trocar ideias sobre as várias possibilidades existentes para a sua empresa.
FAQ – Perguntas e Respostas sobre: Valuation Consultoria
O que é Valuation Consultoria?
Valuation Consultoria é o serviço especializado na avaliação do valor de empresas ou ativos, utilizando métodos técnicos para definir um valor justo e estratégico para compra, venda ou gestão empresarial.
Para que serve a Valuation Consultoria?
Serve para estimar o valor de mercado de uma empresa com base em dados financeiros, projeções futuras e análises do setor, auxiliando em processos como fusões, aquisições, sucessão familiar e planejamento tributário.
Quando contratar uma Valuation Consultoria?
A contratação é recomendada em momentos de venda, compra, entrada de investidores, dissoluções societárias, reestruturação empresarial ou simplesmente para conhecer o valor real da empresa.
Quais métodos são usados pela Valuation Consultoria?
Os principais métodos são: Fluxo de Caixa Descontado (FCD), Avaliação por Múltiplos, Avaliação Contábil, Avaliação por Liquidação e Avaliação por Comparação de Mercado.
O que é o método de Fluxo de Caixa Descontado (FCD)?
É um método que estima o valor da empresa com base na projeção de fluxos de caixa futuros, trazendo esses valores a valor presente com uma taxa de desconto apropriada.
Qual é o método mais utilizado pela Valuation Consultoria?
O método mais utilizado é o Fluxo de Caixa Descontado (FCD), por refletir de forma mais precisa os resultados futuros e a geração de valor da empresa.
O Valuation Consultoria serve apenas para grandes empresas?
Não. Empresas de todos os tamanhos podem e devem realizar valuation, inclusive pequenas e médias, pois entender o valor do negócio é fundamental em qualquer estágio.
Quanto custa uma Valuation Consultoria?
O custo varia conforme o porte da empresa, complexidade do negócio, urgência na entrega do laudo e região de atuação. É possível solicitar orçamentos personalizados sem compromisso em nossa página de contato.
Quais são os benefícios de contratar um Valuation Consultoria?
Os principais benefícios incluem: definição de valor justo, auxílio em negociações, planejamento estratégico, atração de investidores e base sólida para decisões empresariais.
Valuation Consultoria ajuda em fusões e aquisições?
Sim. A Valuation Consultoria é essencial em processos de M&A, pois fornece um laudo técnico que demonstra o valor real da empresa envolvida na transação.
O Valuation Consultoria é confiável?
Sim, 100%, desde que realizada por empresas especializadas e com profissionais experientes, que utilizem métodos reconhecidos e sigam normas como as da CVM. O Portal do Valuation é expert nesse assunto.
Qual é o papel do consultor no Valuation Consultoria?
O consultor analisa os dados financeiros, realiza diagnósticos, aplica metodologias e apresenta o laudo de valuation, servindo de suporte estratégico para decisões do empresário.
É possível usar Valuation Consultoria como ferramenta de gestão?
Sim. O valuation pode ser utilizado para monitorar desempenho, estabelecer metas, reestruturar processos e apoiar o planejamento estratégico da empresa.
Quais informações o laudo de Valuation apresenta?
O laudo traz projeções financeiras, análises de mercado, indicadores de desempenho, avaliação dos ativos e o valor estimado da empresa, com justificativas técnicas.
Valuation Consultoria pode ajudar na sucessão familiar?
Sim. Ela é importante para determinar o valor da empresa antes de transferências de controle, garantindo justiça e transparência entre herdeiros.
Como o Valuation Consultoria avalia o risco de mercado?
Ela considera fatores como concorrência, instabilidade econômica, legislação do setor e conjuntura global para compor o cálculo do valor da empresa.
O que influencia o valor calculado por um Valuation Consultoria?
Aspectos como faturamento, lucros, fluxo de caixa, dívidas, ativos, clientes, concorrência, posicionamento no mercado e perspectiva de crescimento influenciam diretamente o valor.
Qual é a validade de um laudo de Valuation?
A validade depende do dinamismo do mercado e da situação da empresa. Recomenda-se atualizar o valuation anualmente ou quando houver mudanças significativas.
Como comparar diferentes propostas de Valuation Consultoria?
Analise a metodologia utilizada, experiência dos profissionais, escopo do serviço, tempo de entrega e, claro, o custo-benefício de cada proposta.
Valuation Consultoria pode ajudar na captação de investidores?
Sim. Um laudo técnico bem elaborado transmite segurança aos investidores, ajudando a justificar o valor pedido e facilitar negociações. Temos vários exemplos em nossa carteira de clientes.
É possível negociar o preço do serviço de Valuation Consultoria?
Sim. Muitas empresas de consultoria estão abertas à negociação, principalmente em contratos maiores ou para avaliações recorrentes.
Como o Valuation pode melhorar a produtividade da empresa?
Ao identificar pontos fortes e fracos, o valuation permite ajustes estratégicos e operacionais, contribuindo para a eficiência e crescimento sustentável.
Quais são os erros mais comuns sem uma Valuation Consultoria?
Vender por valor abaixo do mercado, pagar caro em aquisições, falta de transparência em negociações e ausência de planejamento financeiro são erros comuns.
Valuation Consultoria é obrigatória por lei?
Não é obrigatória, mas é altamente recomendada em processos como fusões, cisões, abertura de capital ou entrada de novos sócios.
Quanto tempo demora um processo de Valuation Consultoria?
Depende da complexidade do negócio e do volume de informações, mas geralmente varia entre 15 e 25 dias para entrega do laudo final.
Valuation Consultoria ajuda a reduzir impostos?
Sim, ao identificar oportunidades legais de planejamento tributário com base na estrutura e avaliação do negócio.
Posso usar o laudo de Valuation judicialmente?
Sim, o laudo pode ser utilizado como prova em disputas societárias, processos de dissolução, inventários ou ações judiciais envolvendo empresas.
Valuation Consultoria pode ser feita de forma online?
A priori podemos responder que sim, contudo, cada empresa possui formas distintas de trabalhar que precisam ser analisadas e discutidas. Muitos processos podem ser realizados remotamente, com envio de documentos e reuniões por videoconferência, mantendo a qualidade e agilidade.
Quais documentos são necessários para iniciar uma Valuation Consultoria?
Geralmente são exigidos: balanços patrimoniais, DRE, fluxo de caixa, contratos relevantes, carteira de clientes, dados de mercado e informações operacionais.
Como contratar uma Valuation Consultoria confiável?
Pesquise por empresas com experiência comprovada, boas avaliações de clientes, metodologias reconhecidas e que ofereçam suporte personalizado para cada tipo de negócio. O Portal do Valuation possui todas essas características para deixar você tranquilo.
