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Como preparar uma empresa para venda? Você sabe ...

Como preparar uma empresa para venda? Você sabe ...

Você já pensou em como preparar uma empresa para venda? Estou te dando um checklist grátis para seguir. Acredite, independente do momento é importante saber.

Antes de entrar diretamente no assunto de como preparar uma empresa para venda, quero te contar uma situação que ocorre com certa frequência no nosso escritório de consultoria em valuation.

Quando somos procurados por investidores, várias são as perguntas que nos fazem:

  • vocês tem empresas a venda?”;
  • vocês trabalham com venda de empresas?”;
  • quero comprar uma empresa em funcionamento, vocês tem?;
  • “vocês tem empresas para vender?”;
  • “estou buscando uma oportunidade, pode me apresentar uma boa empresa a venda” e por aí segue a conversa.

São várias ligações de investidores ou compradores de empresas com diversos perfis de abordagem.

Você pode me dizer: mas esse é o seu negócio, é natural que isso aconteça…

Sim, esse é o meu negócio e é natural que haja essa procura.

No entanto, quero demonstrar aqui a importância de você pensar em deixar preparada a sua empresa para venda, mesmo que você não tenha qualquer intenção de vender empresa, pois a qualquer momento você pode receber um telefonema e quem sabe considerar ouvir uma proposta.

Entendeu o que quero demonstrar? 

E escrevo isso com conhecimento de causa, pois já aconteceu de ligarmos para uma empresa em que havia interesse por parte de um investidor que contratou a minha consultoria, e o empresário tomou um susto, porque não imaginava vender empresa.

E se você está decidido que chegou o momento de venda da empresa precisa conhecer alguns passos básicos para preparar sua empresa para venda.

O planejamento prévio envolve alguns fatores que vão ajudá-lo a saber exatamente quais são os pontos fortes de sua empresa para fazer um bom negócio, pois não é tão simples vender empresa.

Comece organizando tudo…

Uma maneira de preparar empresas para vender é literalmente arrumar a casa. 

Ou seja, focar em cada detalhe importante para uma boa negociação.

A transparência e a organização na hora da compra e venda de empresas são fundamentais para a valorização do seu negócio.

Isso porque o futuro investidor vai pedir diversas informações para analisar se é um bom negócio para ele comprar a sua empresa ou comprar parte da empresa.

Se você tem interesse em vender a sua empresa ou mesmo atrair um sócio investidor, preparei uma condição especial, algo que nunca fizemos na nossa consultoria em valuation, que vou te mostrar no final desse artigo.

Continue com a leitura…

 

 

 

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Vender Empresa – esteja preparado para os questionamentos

Uma das questões que você será questionado quando resolver vender empresa, é o que motivou essa decisão da venda da empresa. 

Além de ser importante para o comprador também é fundamental que você tenha esse motivo claro em sua mente, para que não haja qualquer objeção na hora da negociação.

Esse assunto em especial, deve estar bem alinhado com a Consultoria em Valuation  e Fusões e Aquisições que estiver trabalhando a venda da empresa para você.

Quando estamos numa mesa de negociação, tudo pode acontecer, visto que os compradores profissionais sabem exatamente como “provocar” certos sentimentos a fim de tirar alguma vantagem sobre aquilo. 

Entenda que eles são profissionais no que fazem, e do outro lado está o empresário que apesar de ser uma pessoa de negócios, pode não saber atuar dentro desse jogo de vender empresa.

 

Vou te contar uma história, que tivemos no escritório, que elucida bem o que estou falando…

Alinhamos toda a nossa estratégia com o nosso cliente antes da reunião com o investidor, e na mesa de negociação houve uma certa empolgação por parte do nosso cliente para falar como “ele” criou todos os processos e a gestão do seu negócio em todos os setores da empresa, sobressaindo muito a pessoa dele e não o negócio.

O investidor teve a clara percepção de que o negócio sem a presença dele talvez não tivesse o mesmo resultado, o que seria uma catástrofe no avanço da negociação, pois “ele” era o criador e desenvolvedor de todos os projetos. Sua empresa era no ramo industrial.

Conseguimos contornar a situação, entre um café e outro, para que não houvesse um entendimento errado sobre o que a empresa poderia crescer com essa aquisição.

 

Ou seja, ao saber exatamente porque deseja fazer a venda da empresa você poderá ter maior consciência de que está fazendo o certo, e não agir por impulso.

Isso porque existe uma explicação plausível.

Claro que você também deverá estar aberto para negociações, mas você deve fazer isso sem que a sua empresa seja desvalorizada.

Contudo, sabemos que quando o empresário resolve vender empresa, ele já tem em mãos o Laudo de Valuation desenvolvido pela consultoria, e que o valor da negociação está bem definido em sua decisão.

E como dissemos acima: a organização é um item muito importante para empresas a venda.

Para que você tenha certeza que está no caminho certo da preparação da venda da empresa fazendo um bom negócio, preparei um pequeno checklist, confira as informações abaixo.

 

Leia o artigo: Quanto vale minha empresa? Você tem essa resposta?

 

 

 

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Empresas a venda – Checklist da preparação

Para que você possa fazer um bom negócio ao preparar sua empresa para venda, um checklist é fundamental. 

Por certo, muitos desses documentos você já tem disponível com seu contador ou mesmo na empresa.

O melhor a fazer é organizá-los numa pasta, para quando forem solicitados esteja tudo pronto.

Quando você contrata uma consultoria em valuation e fusões e aquisições – m&a, quem cuida desse checklist são eles, fique tranquilo.

Contudo, para que você tenha conhecimento, vou listar abaixo itens fundamentais para que você possa realizar a preparação para vender empresa:

  • Contratos com fornecedores;
  • Lista de clientes e contratos se houver;
  • Lista dos produtos comercializados com preço
  • Lista de funcionários com dados completos (admissão e salário);
  • Organograma institucional da empresa;
  • Balanço Patrimonial dos últimos 5 anos;
  • DRE dos últimos 5 anos;
  • IRPJ dos últimos 3 anos;
  • Relatório de receitas e despesas;
  • Relatório de empréstimos se houver;
  • Contrato de aluguel se houver;
  • Projeções de Lucro para os próximos 5 anos;
  • Registros da constituição da empresa e alterações se houver;
  • Alvará de funcionamento e licenças, certificações;
  • Apólices de seguro que envolve o negócio;
  • Comprovações de patentes e marcas se houver;
  • Business Plan;
  • Fotos da empresa e dos produtos.

Quero deixar claro que a intenção de preparar este checklist é de ajudar o empresário que decide vender empresa.

Esse checklist não substitui a expertise e conhecimento que os profissionais em valuation e fusões e aquisições possuem na interpretação dos documentos fornecidos, mas tenho certeza que irá te ajudar no processo de preparação de venda da empresa.

 

 

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Venda de empresas – alguns conceitos básicos

1. Contratos 

O futuro investidor vai querer conhecer os contratos que você fechou enquanto esteve à frente de seu negócio, deixe-os prontos e preparados.

 

2. Balanço Patrimonial e DRE

Nenhum investidor vai comprar sua empresa ou comprar parte de uma empresa,  sem um Balanço Patrimonial e DRE com os demonstrativos de pelos menos os últimos 5 anos de seu negócio.

Lembrando que eles precisam estar de acordo com a realidade da empresa, pois o futuro comprador vai investigar esses dados antes de fechar um negócio com você, através da Due Diligence.

 

3. Seus clientes

Seus clientes são fundamentais para a preparação de sua empresa para venda, afinal eles vão dizer o porque fecham negócios com você.

Assim, faça uma lista o mais completa possível sobre seus clientes. 

Você deve listar os possíveis clientes para o futuro, e especialmente aqueles que são fiéis à sua empresa.

 

4. Tipo de negócio

Você deve especificar em um documento qual o tipo de negócio que sua empresa trabalha, com todas as descrições de seus produto ou serviço, incluindo preços atualizados.

Se você não for claro neste momento, pode ficar confuso para o investidor entender o que você vende. 

E com isso, a venda da empresa será dificultada.

Tenha um portfólio e uma apresentação profissional.

 

5. Venda

Com esses itens em mãos, além da Avaliação de Empresas  – Valuation,  você pode ter uma ideia de qual valor que você vai colocar em sua empresa para venda e poder negociar a partir daí.

A venda de uma empresa não precisa ser algo problemático ou tirar o seu sono, desde que tudo esteja organizado e dentro de um planejamento estratégico.

É por isso que existem empresas especializadas em avaliação de empresas e em vender empresa como o Portal do Valuation.

Os profissionais capacitados podem te ajudar a avaliar quais itens além dos listados neste checklist serão necessários, e também a como deixar tudo bem organizado para fazer a venda de empresas.

 

Podemos resumir assim as etapas de preparação de compra e venda de empresas:

  1. Contratação da Consultoria em Valuation e Fusões e Aquisições – M&A;
  2. Preparação dos registros financeiros;
  3. Ter o Laudo do Valuation em mãos para saber o valor justo da empresa;
  4. Prospecção do Investidor ou Comprador;
  5. Due Diligence;
  6. Consultoria Jurídica:
    1. Termo de confidencialidade – NDA;
    2. Memorando de Entendimento – MOU;
    3. Contrato de Compra e Venda.

 

 

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Como vender parte da empresa? Conheça os cuidados que precisa ter

Caso você tenha chegado à conclusão de que quer vender parte da sua empresa, é preciso ter alguns cuidados necessários para ter sucesso.

Sem dúvidas o primeiro passo é saber o quanto vale sua empresa

E para isso, o fundamental é que você faça o Valuation da Empresa.

Só com a avaliação da empresa será possível chegar no valor justo do negócio, para que não haja erros, consequentemente não haverá questionamentos sobre o valor da empresa.

Com isso você poderá vender uma parte de seu empreendimento com maior tranquilidade.

Existem diversos métodos que podem ajudá-lo a entender o valor justo para você chegar na venda da empresa, e também para quem procura investir e comprar parte de uma empresa.

Mas entre todas as opções que existem, é importante escolher métodos que serão reconhecidos no mercado. 

Com isso você agregará mais valor e confiança ao seu negócio, como por exemplo:

  • Capital de giro;
  • Produtos e serviços;
  • Lucros;
  • Estoques;
  • Maquinários e bens;
  • Clientes, etc…

Com esses cuidados você poderá avaliar e ter um preço real de sua empresa para poder colocar parte dela ou sua totalidade a venda.

Uma empresa de consultoria em valuation, especializada, poderá ajudá-lo caso tenha alguma dificuldade neste processo.

O Portal do Valuation tem esse expertise e está pronto para te ajudar a chegar no valor justo da sua empresa.

 

 

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Venda de Empresas – cuidados necessários para fazer um bom negócio

Após chegar a uma conclusão sobre o valor de sua empresa confira alguns cuidados que são necessários para vender parte ou a totalidade de seu empreendimento.

  • Sigilo

O sigilo ao negociar a sua empresa com um futuro investidor é fundamental para você se proteger de golpes e consiga ter sucesso em sua venda.

O sigilo também é fundamental dentro da sua empresa, os funcionários não devem saber que existe uma possibilidade de vender empresa, pois não pode haver qualquer impacto na produção e processos de continuidade dos negócios.

Existe um documento chamado: termo de confidencialidade, que você pode pedir para aqueles que tenham interesse no negócio assinem antes de começar a negociação.

A empresa de consultoria em valuation é quem cuida desses detalhes junto ao investidor, assim você não precisa aparecer nesse primeiro estágio. 

  • Valorize seu negócio

Antes de colocar sua empresa à venda, pesquise o mercado a respeito de como andam as empresas do mesmo segmento que o seu.

Isso pode ajudá-lo a valorizar seu negócio e aumentar o valor da parte que você pretende colocar à venda.

Mas fique tranquilo caso você não tenha tempo para isso, pois essa é uma atribuição da consultoria em valuation.

  • Seja sincero e coloque a documentação a disposição do investidor

A sinceridade ao negociar a compra e venda de empresas, bem como a transparência em todas as etapas são essenciais para um bom negócio.

Por isso prepare com antecedência toda a documentação necessária que irá apresentar ao futuro investidor antes mesmo de pensar em vender empresa.

Os lucros da sua empresa, por exemplo, devem estar à disposição para consulta.

Além disso atrair investidores que estejam realmente interessados em um negócio é outro ponto que você precisa analisar, confira…

 

 

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Atraindo o melhor investidor para ser sócio

Você provavelmente já fez a seguinte pergunta: “Quero vender minha empresa, mas como achar um investidor para ser meu sócio?”.

Após tomar a decisão de vender empresa, chegou o momento de achar um bom investidor para ser seu sócio e para isso você terá que fazer a escolha certa. 

Mesmo porque esta pessoa vai trabalhar com você nas tomadas de decisões.

Chega a ser comparado a um casamento…

Sendo assim é fundamental ter empatia com a pessoa escolhida para comprar parte de sua empresa e vir a ser seu sócio.

Nesse estágio, a sinergia entre você e a consultoria em valuation deve estar refinada, para que o trabalho de prospecção seja realizado com eficiência e objetivos claros.

Agora que você já sabe os principais passos de como vender parte de sua empresa e encontrar um bom investidor, comece a organizar a documentação necessária e fazer o seu objetivo se concretizar, desde que essa seja a sua intenção.

Não posso fechar esse artigo, sem te mostrar o melhor método de valuation que é aplicado na preparação de venda de empresas.

Através do Método de Fluxo de Caixa Descontado – FCD – conseguimos chegar no valor justo da sua empresa.

O artigo está terminando, confira só mais essa parte que é fundamental para o seu entendimento…

 

 

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Avaliação de empresas para Venda pelo Fluxo de Caixa Descontado

O método de venda da empresa pelo Fluxo de Caixa Descontado ou FCD é um cálculo efetuado para a avaliação de empresas – valuation.

Este representa uma projeção de lucros futuros, essencial para entender qualquer negócio.

Algo importante sobre o FCD (em inglês DCF – Discounted cash flow), é que é um método de avaliação de empresas indicado para aquelas que possuem um tempo superior a 5 anos no mercado.

Contudo, dependendo do nicho, é possível desenvolver o trabalho com os últimos DRE’s e Balanço Patrimonial.

Portanto, o cálculo é feito dentro desse tempo de existência da empresa com vista a resultados que são obtidos através de projeções específicas.

Existem ainda algumas etapas importantes que devem ser seguidas para que o cálculo de venda de empresas pelo Fluxo de Caixa Descontado possa ser efetuado.

Essas etapas são importantes para que possam ser considerados os investimentos e ganhos feitos por sua empresa.

Veja a seguir…

 

Empresas a venda – Confira as etapas pelo FCD

Conforme falamos acima existem algumas etapas que devem ser respeitadas para chegar ao objetivo de vender empresa com o método de avaliação de empresas ou FCD:

  • Entrada e saída de valores

Uma das etapas consiste no cálculo do fluxo do caixa, ou seja, na elaboração da entrada e saída do dinheiro de sua empresa que geralmente são feitos nos últimos 5 anos.

  • Riscos de investimento

Outra etapa a ser considerada é em relação aos investimentos e riscos que foram feitos na empresa. 

Ou seja, quanto foi adquirido de capital.

  • Valores de fluxos

Dentro da avaliação de empresas para venda pelo Fluxo de Caixa Descontado também devem ser considerados os valores projetados para a empresa.

  • Bens e negócios

E ainda devem ser considerados os valores dos bens que a empresa possui. 

Este é chamado de cálculo de Valor Residual, ou seja, maquinários, imóveis e bens.

 

 

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DCF e suas aplicações para venda de empresas

A partir das metodologias aplicadas no Valuation da empresa e dos objetivos do DCF (Discounted cash flow), chega-se à variável da avaliação de renda.

E a partir desse valor é feito o cálculo para venda pelo Fluxo de Caixa Descontado sendo que uma das vantagens é que o resultado obtido é exclusivo de sua empresa.

Ou seja, o valor não vai depender de outras empresas com o mesmo ramo de atuação para que a sua seja avaliada.

Além disso no método de avaliação de empresas DCF – detalhes específicos e importantes serão analisados para compra e venda de empresas, como por exemplo:

  • Sistemas operacionais;
  • Sistemas financeiros;
  • Sistemas contábeis.

E ao analisar minuciosamente os detalhes de sua empresa, o Valuation será melhor avaliado. 

Como resultado, será possível chegar ao melhor negócio para você.

Existem empresas que são especialistas na metodologia da avaliação de empresas para vender empresa pelo Fluxo de Caixa Descontado e podem ajudá-lo nessa tarefa.

O Portal do Valuation tem essa expertise.

Lembrando que esse método é interessante tanto para quem busca como vender uma empresa como quem está à procura de comprar parte de uma empresa, sendo um negócio de investidores interessados em empresas para comprar.

 

 

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Conclusão

Não espere ser abordado por alguma empresa de compra e venda empresas, para a partir disso pensar a respeito de uma proposta de venda do seu negócio.

Com esse checklist em mãos, se antecipe de forma profissional, fazendo a organização de todos seus documentos e atualizando aqueles que houver necessidade.

Se você já está decidido em vender empresa ou comprar parte de uma empresa, procure empresas especializadas no assunto a fim de evitar perda de tempo e negligenciar aspectos importantes do mercado de fusões e aquisições – M&A.

Converse muito com a sua consultoria em valuation, deixe alinhado todos os assuntos que serão utilizados numa futura negociação, pois ela será uma extensão da sua empresa buscando o melhor resultado e performance positiva nas negociações.

Só posso lhe agradecer se você chegou até aqui nesse artigo, isso demonstra que atingi meu objetivo de trazer informação relevante sobre vender empresa de forma gratuita.

 

Oferta Exclusiva

E como somos pessoas de negócio, preciso deixar minha oferta de serviço de valuation para você, como porta de entrada para o mercado de fusões e aquisições.

Lembra que escrevi no começo desse artigo sobre uma “oferta exclusiva”?

Pois bem, sei que talvez você não esperasse por isso, mas criei uma oportunidade única para quem chegou até o final desse artigo, que pelos meus cálculos leva em média 30 min para ler tudo com atenção.

Estou disponibilizando uma consultoria online gratuita de 30 min diretamente comigo ou com outro Expert da empresa, exatamente o tempo que você permaneceu aqui lendo esse artigo, para falarmos da sua empresa e das possibilidades existentes no mercado de fusões e aquisições.

Estou fazendo isso porque entendo que seja importante para você primeiro analisar se a minha consultoria em valuation pode ou não ajudar a sua empresa, dependendo do objetivo que você estipulou para ela.

Espero que você considere que minha hora de consultoria em valuation não seja barato, por isso avalie e aproveite essa oportunidade única.

Além disso, para os primeiros 15 empresários que fizerem o agendamento, estarei propondo um preço no Valuation da empresa, bem abaixo do mercado e tenho como provar isso, pois estou em contato com empresários praticamente todos os dias.

Essa condição é válida somente para quem fizer o agendamento no mês de Novembro/2020.

Esse é um reconhecimento que faço para os empresários que chegaram a ler até o final, e que estão dispostos a mudar o rumo da sua empresa.

Além de fazer uma pequena contribuição com a sociedade que está vivendo momentos difíceis e de caos em nosso país. 

Vou deixar um botão de agendamento abaixo que diz: “Sim, eu quero adotar esse método na minha empresa”, caso faça sentido para você, comece dizendo “SIM” para a sua mudança de mentalidade, terei imenso prazer em lhe atender.

Essa é a hora!

Se você quer aproveitar a melhor condição para realizar o nosso serviço, esse é o momento…

Acredite! Nunca praticamos preços tão atrativos.

 

Se gostou do artigo, peço a gentileza de compartilhar com seus amigos empresários e em suas redes sociais, isso nos ajuda muito a divulgar esse material.

Mesmo que não faça sentido para você, um de seus amigos empresários pode estar procurando ajuda nesse sentido.

Sendo assim, porque não ajudar o próximo…

Espero que esse artigo sobre como preparar uma empresa para venda tenha sido útil para você de alguma forma.

Faça o agendamento online gratuito abaixo.

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Portal Valuation - Equipe Conteúdo

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