Valuation Como Ferramenta de Gestão Empresarial: 10 Motivos Para Aplicar no Seu Negócio em 2024

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O que é Valuation como ferramenta de gestão empresarial?

O valuation é um tema fascinante no mundo dos negócios. 

As avaliações de negócios não devem acontecer apenas para quando você precisa vender sua empresa, mas também, podem ser uma ferramenta de gestão empresarial valiosa.

A tomada de boas decisões empresariais geralmente depende das informações que você possui. 

É por isso que algumas empresas gastam milhares de reais todos os anos investindo em software de análise e gerenciamento de dados. 

Embora a maioria dos proprietários de empresas concorde que informações de alta qualidade contribuem para a tomada de decisões empresariais estratégicas e eficazes, poucos estão tirando proveito disso.

Mas existe algo melhor que softwares para fazer gestão de uma empresa, e é sobre essa ferramenta de gestão empresarial que vou falar…  

 

 

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Usar o Valuation como Ferramenta de Gestão para o Seu Negócio

O foco de uma avaliação de negócios para fins de planejamento estratégico não está tanto na conclusão final do valor da empresa, mas no processo geral, nas entradas e nas análises. 

Um relatório de valuation usado como ferramenta de gestão empresarial pode ajudar os proprietários de empresas a responder às seguintes perguntas:

  • Como um investidor pode considerar avaliar minha empresa?
  • O que está impulsionando o valor do meu negócio?
  • Quais riscos estão afetando negativamente o valor do meu negócio?
  • O que está acontecendo no mercado de minha indústria?
  • Como nos comparamos do ponto de vista financeiro com outras empresas como nós?
  • Quais são os ativos intangíveis que não aparecem no balanço patrimonial?
  • O que podemos fazer para aumentar o valor futuro da empresa?
  • Quais as estratégias com seu time comercial que você deve implementar?
  • Seu regime tributário está de acordo com seu faturamento?
  • Seus planos de investimento estão conectados com seu fluxo de caixa?
  • Entre outros..

 

Ao responder a essas perguntas mais cedo ou mais tarde, os proprietários terão a oportunidade de tomar decisões empresariais que impactam favoravelmente no valor do negócio que ele gerencia. 

Talvez você hoje não pense nisso, mas todo empresário acabará saindo de sua empresa de uma forma ou de outra. 

Tive um excelente professor no meu Doutorado em Negócios que afirmava que: “desde o início da empresa já existe uma data para ela ser vendida ou seu sócio sair para outro projeto”.

Quer essa saída seja daqui a 1 ou 20 anos, entender o valor do seu negócio hoje lhe dará as ferramentas para criar um resultado melhor no futuro.

Contate o Portal do  Valuation  para  obter respostas às suas necessidades de avaliação de negócios.

Usar o Valuation como ferramenta de gestão empresarial, pode ajudar a criar planos operacionais, bem como outros níveis organizacionais para prever tendências futuras, tornando-se um aspecto importante do crescimento dos negócios.

Neste artigo, discutiremos o que é Valuation e como ele pode ajudá-lo como ferramenta de gestão empresarial para o proprietário de uma empresa. 

Você irá descobrir 10 motivos pelos quais você precisa implantar a avaliação de negócios da sua empresa como uma ferramenta de gestão empresarial estratégica.

Mas antes de abordarmos o valuation como uma ferramenta de gestão se faz necessário esclarecer um conceito importante.

 

 

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O que é Valuation

O Valuation é um processo usado para determinar o valor de uma ação, empresa ou ativo. 

Seu  objetivo é encontrar o valor real e justo de uma empresa para futuras transações.

No processo de valuation, os analistas determinam o valor presente ou esperado de uma ação, empresa ou ativo.

O objetivo  é avaliar um título e comparar o valor calculado com o preço de mercado atual.

Para chegar a uma avaliação, a análise fundamental examina um amplo espectro de fatores determinantes, como métricas financeiras internas, ganhos e obrigações futuras, bem como o ambiente externo, como a taxa de juros e mudanças do mercado .

Isso contrasta com a análise técnica, que analisa as tendências estatísticas da atividade de negociação exibida nos gráficos, como mudanças no preço e no volume.

Se uma empresa está prestes a ser avaliada, a ocasião que exige a avaliação deve ser examinada primeiramente.

Isso nos permite entender as implicações do processo de valuation e nos ajuda a determinar a metodologia de avaliação adequada a ser usada em conjunto com a ferramenta de gestão empresarial.

Por exemplo, certas disposições fiscais exigem um tipo específico de avaliação estabelecido por lei. 

O caso é frequentemente semelhante ao lidar com cláusulas contratuais corporativas. 

Somente após a análise da ocasião da avaliação, o processo pode prosseguir.

Mas independente do modelo de avaliação utilizado algumas coisas desse processo sempre será vantajoso, como…

 

Leia o artigo sobre: Avaliação de Empresas – Valuation

 

 

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Usar a avaliação de negócios como ferramenta de gestão empresarial

Empresas de todos os tamanhos e segmentos sofrem com a falta de uma visão estratégica. 

A gestão empresarial é cada vez mais complexa, as informações são abundantes e o mercado exige um alto grau de previsibilidade.

O valor da sua empresa não é apenas uma questão financeira, mas sim um parâmetro para medir seus resultados e desempenho futuro:

  • Como você pode saber que atingiu o objetivo?
  • As metas comerciais foram batidas? 
  • Investimento em maquinário, qual a melhor data dentro do fluxo financeiro?
  • Quando conseguirá vender sua empresa por um preço justo?
  • O que você precisa fazer para preparar a sua empresa para venda?
  • Como avaliar seu portfólio de clientes? 
  • Qual seria o melhor momento para abrir capital na bolsa?

Usar a avaliação de negócios como um método que permite às organizações obter uma análise financeira rigorosa dos seus ativos é a melhor solução para as empresas nos dias de hoje.

E o melhor, todas as suas decisões baseadas no Valuation como ferramenta de gestão empresarial, te mostrará o impacto que terá diretamente no valor da empresa.

Ou seja, você não tomará decisões no escuro, sem a certeza que existe um fluxo financeiro que comporte um investimento, uma expansão no mercado.

Ter um conhecimento básico do seu negócio é o primeiro passo para os proprietários que desejam construir e manter uma empresa eficaz e transferível.

Simplificando, as avaliações podem ser fundamentais para atingir esses objetivos, bem como conhecer o valor do seu negócio (ao longo de toda a sua vida).

A seguir, exploraremos vários motivos pelos quais as avaliações são essenciais como ferramenta de gestão empresarial à medida que sua empresa continua a crescer e evoluir.

 

 

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10 Motivos para Aplicar o Valuation como Ferramenta de Gestão Empresarial

 

  • Funcionam como base para as empresas medirem sua saúde

As avaliações de venda fornecem uma linha de base, assim como fazer um exame físico anual no consultório médico. 

Essas avaliações de negócios regulares servem para indicar o que você está fazendo certo e as áreas em que pode melhorar. 

Em alguns anos seu valor pode subir enquanto outras vezes ele pode cair (principalmente quando houver correção do mercado). 

Isso ficará evidente na utilização da ferramenta de gestão empresarial.

Assim como no corpo humano, o valuation como ferramenta de gestão lhe ajuda a  saber como está a pressão arterial da sua empresa, sem isso você não tem base alguma para compreender como está se saindo. 

Pense na avaliação de desempenho como um indicador de saúde que mede e mostra quais os problemas que precisam de atenção na sua empresa.

 

 

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  • Ajudam a traçar o caminho a longo prazo

As avaliações ajudam você a determinar o que precisa ser feito para continuar no caminho certo.

Simplificando, se não souber onde está agora, nunca saberá como chegar às metas desejadas. 

Usar o valuation como uma ferramenta de gestão empresarial te ajuda a indicar onde tomar decisões estratégicas como um investimento em tecnologia  ou a contratação de funcionário quando for necessário.

Fazer o Valuation da empresa é uma ótima maneira dos proprietários de negócios fazerem alterações ou tomar decisões com as quais possam estar tendo problemas.

As avaliações ajudam você a determinar o curso a seguir para chegar onde deseja. 

 

 

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  • O valuation ajuda a medir o seu progresso

Periodicamente, o Valuation fornece uma boa medida de como você está se saindo em comparação com o seu plano de negócios. 

Para ser mais eficaz, a avaliação deve ser usada em conjunto com seus planos estratégicos de negócios e deve ser mencionada como parte de qualquer processo de tomada de decisão significativo.

 

Leia o artigo sobre: Contratar um consultor Valuation: Descubra 4 importantes avaliações antes de fechar contrato

 

 

  • Ajudam a identificar lacunas na sua estratégia

Uma avaliação abrangente usará indicadores-chave de desempenho (KPIs) para examinar os aspectos não financeiros de uma empresa que são realmente aqueles que geram valor subjacente. 

Os exemplos incluem estrutura corporativa, dados demográficos do cliente, uso de tecnologia e infraestrutura pela empresa. 

Os KPIs são cruciais para identificar áreas onde melhorias podem ser feitas e, em última análise, ajudam as empresas a crescer para se manterem competitivas em seus mercados

 

 

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  • As avaliações ajudam você a gerenciar seu negócio

O Valuation pode e deve ser usado como um poderoso direcionador da forma que você gerencia seus negócios. 

O objetivo das avaliações de empresas é rastrear a eficácia do processo de tomada de decisão estratégica para fornecer uma visão holística sobre o desempenho no valor, não apenas na receita. 

Isso permite ter uma melhor perspectiva sobre sua empresa alinhado às mudanças estimadas no valor, não apenas na receita. 

Isso ajuda você ter uma visão holística de seu negócio e tomar decisões que são altamente impactantes para os resultados financeiros. 

Ele permite entender a dinâmica do seu negócio e evitar consequências imprevistas de decisões aparentemente insignificantes.

Como exemplo, atendemos uma empresa que tinha um cliente que representava quase 90% do seu faturamento.

Realizamos um trabalho pontual, através do Valuation como ferramenta de gestão empresarial com a equipe comercial a fim de trazer novos clientes num prazo mínimo de 6 meses.

Era preciso tirar essa concentração, pois havia um perigo iminente.

Após o direcionamento dos trabalhos, a empresa conseguiu baixar para menos de 20% e esse cliente informou que estaria paralisando as operações.

Poderia ter acontecido o pior, caso não houvesse realizado um trabalho de análise.

 

Leia o artigo sobre: Como calcular o Valor de uma Empresa pelo Melhor Preço do Mercado

 

 

  • Aumenta o comprometimento das metas

Agora que você usou uma avaliação de negócios  para identificar lacunas e definir um caminho para o futuro (com metas mensuráveis), em essência, agora você é responsável por atingir essas metas. 

Lembre-se de que isso deve fazer parte das decisões empresariais de negócios, baseadas na utilização da ferramenta de gestão empresarial. 

Porque se algo pode ser medido, pode ser administrado.

E claro, essa meta deve estar diretamente ligada ao valor da sua empresa.

 

 

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  •  Fornece uma referência de dados confiável para seu negócio

Quando você administra uma empresa, é importante saber seu valor de linha de base.

O problema é que a maioria dos negócios deste setor nunca são publicados, o que significa que fazer um cálculo preciso do valor da sua empresa pode ser muito difícil.

O Valuation como ferramenta de gestão empresarial é a ferramenta para fazer este cálculo eficazmente. 

Com esta ferramenta você terá os dados necessários para comparar-se a seus pares no mercado (por meio de KPIs) e descobrir as “Melhores práticas” padrões  do seu mercado.

Em países como EUA, Reino Unido, Canadá, é normal as empresas atualizarem suas valuations a cada ano, mensurando tudo o que aconteceu no decorrer do mesmo.

 

  • Fornecem uma perspectiva sobre o preço

Não importa se você está pensando em vender seu negócio ou transferir para a próxima geração, é sempre difícil determinar o valor de um negócio.

Especialistas e consultores de mercado podem ter opiniões diferentes sobre como estimar os preços de uma transação. 

Alguns sistemas oferecem apenas algumas informações básicas, enquanto outros sistemas cobrem todos os aspectos relevantes da avaliação do valor de um negócio.

Quando chega a hora da transição (e todos os negócios eventualmente passarão por uma transição), suas avaliações históricas fornecem o ponto de partida para o preço. 

Quer seja uma venda externa ou uma transferência interna de próxima geração, através do Valuation como ferramenta de gestão empresarial, você saberá quanto vale o seu negócio aos olhos dos compradores em potencial.

 

Leia o artigo sobre: 3 Formas de Descobrir o Valor da Empresa. O 1º é que utilizamos

 

 

 

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  • O Valuation pode fornecer a porta de entrada para atrair capital

Se você está considerando um empréstimo para uma aquisição ou outro investimento, qualquer credor deseja saber sobre a vantagem de seu negócio. 

Seu Valuation como ferramenta de gestão empresarial é a primeira etapa no processo de obtenção do capital.

Atendemos uma grande empresa que tinha como objetivo entrar no mercado americano de petróleo.

Através do Valuation, eles conseguiram não somente entrar no mercado americano, como também conseguiram linhas de crédito em dólar para otimizar a operação.

 

  • Ajudam a planejar melhor o seu futuro patrimonial

A maioria dos proprietários deixam de investir sua riqueza em negócios. 

No entanto, o valor do seu próprio capital é 50-70% da sua posse líquida pessoal. 

Saber como os bens afetarão as finanças familiares nos ajudarão a planejar melhor o futuro. 

Saber como o valor do negócio afetará suas finanças pessoais pode ajudá-lo a planejar melhor o futuro de sua família.

É impossível  negar a importância de compreender o valor da sua empresa através de uma ferramenta de gestão empresarial. 

Caso contrário, é difícil tomar boas decisões sobre quanto tempo e dinheiro gastar em decisões estratégicas ou  operacionais, como marketing, tecnologia ou recursos humanos.

A ferramenta de valuation, quando utilizada como ferramenta de gestão empresarial é um sistema que pode ajudar a esclarecer essa questão, determinando objetivamente o valor do seu negócio. 

Com 10 motivos para usar essa estratégia valiosa como parte de seu plano geral, agora pode ser o momento perfeito para você pegar esses insights e começar a incorporá-los em sua estratégia diária. 

Para saber mais sobre os serviços do Portal do Valuation, ou falar com um de nossos especialistas, entre em contato conosco hoje através do botão abaixo!

Adoraríamos ter a oportunidade de fazer parceria com você e criar estratégias perspicazes que irão crescer a sua empresa através da ferramenta de gestão empresarial – Valuation

 

Leia o artigo sobre: Avaliação de Empresas – Valuation

 

 

 

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Valuation como ferramenta de gestão empresarial – Conclusão

Creio que cumpri minha missão com esse texto, em te mostrar como o Valuation pode ser utilizado como uma excelente ferramenta de gestão empresarial.

Se você se atentou aos detalhes mencionados, pôde ver em quantos pontos importantes da gestão da sua empresa, o valuation lhe auxilia, te oferecendo um entendimento claro do que está acontecendo, a fim de ajudá-lo a planejar os próximos passos.

Independente de você estar vendendo ou não a sua empresa, estar entrando um novo sócio ou até mesmo a sua saída da sociedade, o valuation lhe oferece muito mais do que somente o valor da sua empresa.

E se você estiver disposto a fazer a gestão da sua empresa, através do valuation como ferramenta de gestão empresarial, você terá grandes benefícios em sua aplicação.

E de quebra, terá a sua disposição, o valor da sua empresa sempre atualizado conforme as suas decisões e estratégias.

Vamos fazer o Valuation da sua empresa?

Fique à vontade para entrar em contato com os nossos consultores, clicando no botão abaixo.

Teremos grande prazer em lhe atender e dirimir possíveis dúvidas que possam existir.

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Laércio Pacanari

Administrador de Empresas, atua como especialista de Valuation para empresas de pequeno e  médio porte desde 2008. Realizou avaliação de empresas dos mais diversos setores como: Transporte e Logística, Energia, Tecnologia, Saúde, Seguros, Indústrias de transformação, entre outros.  Experiência em Avaliação de Mercados e Empresas para  Investimentos em Venture Capital e Private Equity. Escritor do livro digital: Valuation – Guia Completo para Cálculo.

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